В круге первом 2006
Иннокентий Володин выяснил о том, что в США прибудет шпион, которому поручили собирать данные. Он совершает звонок и предупреждает об этом. Глеб Нержин находится в тюрьме и проведёт там ещё много лет. Заключённому предлагают пойти на сделку, что позволит ему выйти. Но для этого предстоит помочь в создании секретного оружия. Несмотря на неплохие условия, мужчина отказывается. Сталин узнаёт информацию о том, что их агента задержали. Глеб в итоге соглашается, спустя некоторое время ему вместе с другими учёными удаётся создать средство, которое распознаёт зашифрованный голос по мобильному телефону.
Это становится уникальным изобретением о существовании которого противники не знают. Офицеры размышляют над тем, как необходимо это использовать. За это заключённые получают возможность увидеться с близкими людьми, которые к ним приезжают. Все пытаются вычислить предателя, который сообщил противнику сведения. Володин находится в опасном положении, однако понимают, что обвиняют другого человека. Подозрения падают на Нержина. Это становится отличной возможностью избавиться от него. Если удастся свалить всю вину, то самого Иннокентия никогда не раскроют.